华夏证券(601375.SH)与平煤神马集团签署战略合作协议 推进金融与

  格隆汇5月16日丨华夏 证券(601375.SH)公布,公司与中国平煤神马动力 化工集团有限职责 公司(“平煤神马集团”)于2019年5月16日在平煤神马集团地点 地签署了《战略合作协议》。

  为落实国家金融效能 实体经济战略,进一步推进 平煤神马集团与公司长时间 全面深化 合作,充沛 发挥公司在资本市场方面的资源优势和专业优势,撑持平煤神马集团产业整合与晋级 ,助力平煤神马集团完成 更高质量开展 。依据 国家法令 、法规以及行业监督管理机构的有关规则 ,两边 本着自愿、对等 、互利、守信的原则,以一起开展 和长时间 合作为方针 ,推进金融产业深度交融 。

  两边 开展战略合作的领域及内容包括下方所列事项:

  1、债款 融资:公司依据 平煤神马集团及其从属公司的运营 状况、财务状况、主体评级状况 和融资需求,为其制定债款 融资方案,经平煤神马集团同意后组织施行 。

  2、股权融资:(1)首发上市:平煤神马集团从属公司可在沪深交易所主板、中小板、创业板或科创板首发上市,也可在香港联交所首发上市。两边 一起筛查平煤神马集团有上市意向的从属公司,由公司组织进行开始 尽调,对具备上市可行性的公司,公司进行上市前的辅导。

  (2)上市公司再融资:公司对平煤神马集团上市子公司财务和运营 状况 进行详细分析,并制定各自详细 的股权再融资方案,经平煤神马集团同意后组织施行 。详细 方式包括:增发、配股、发行可转换债券和发行优先股等。

  3、资产证券化:平煤神马集团及其从属公司合适 证券化的资产包括但不限于应收账款债款 、租赁债款 和供热供电收费权等,公司通过筛选、分析,向平煤神马集团提供包括但不限于应收账款ABS、供给 链金融ABS、租赁债款 ABS、供热供电收费权ABS等资产证券化融资方案,经其同意后组织施行 。

  4、财务参谋 :基于平煤神马集团及其从属公司的事务 领域和开展 需求,使用 公司堆集 的资本运作经历 和资源,公司为其提供财务参谋 效能 。公司提供的效能 内容包括但不限于为平煤神马集团及其从属公司设计并购重组和市场化债转股方案,寻找适合 的标的资产,提供尽职调查等效能 。公司将助力平煤神马集团打形成 为国内具有核心竞争力的产业集团。

  5、产业基金:围绕平煤神马集团在焦煤、化工、新动力 新资料 、环保等事务 板块开展 规划,一起发起设立产业基金,助力其相关事务 开展 强大 ,发掘 并培育科技型立异 创业企业。待产业基金所投资产成熟后,将由平煤神马集团相关板块的控股上市子公司通过定向增发股票、发行股份购买资产等方式并入上市公司。

  6、研讨 咨询:公司重点围绕焦煤、煤化工、尼龙化工、盐化工、新动力 、新资料 等行业的研讨 ,结合平煤神马集团的信息需求,为其行业开展 和资本市场需求提供研讨 陈述 、咨询陈述 等效能 。

  7、其他:(1)在符合 公司相关规则 条件 下,依据 平煤神马集团需求,公司以优惠利率为其员工提供个人借款 效能 。(2)依据 平煤神马集团的需求,公司免费通过金融讲堂 、产品推介会等方式为其员工提供事务 咨询、产品效能 。

  此协议为框架协议,两边 还没有 开展详细 合作事宜,若两边 针对本协议约好 规模 打开 详细 项目合作,将对公司未来业绩发生 积极影响。本协议的签署符合 公司的战略开展 需要,两边 将依照 法令 、法规的要求开展事务 合作,本合作协议的签署对公司具有积极作用,有利于公司的久远 开展 。